Cette exposition présente, au sein d'une scénographie originale, volumes et films d'animations de Renaud Perrin, suivis des dessins et photos de manèges forains construits par André Chéreau de 1945 à 1965.
Les illustrations de Renaud Perrin sont réalisées en linogravure, et mises en couleur au pochoir, à la façon des images populaires russes, souvent vendues par des marchands ambulants.
Les croquis préparatoires à la réalisation du livre accompagnent de grandes peintures réalisées spécialement pour l'exposition. Des boîtes optiques présentent des monstres marins et freacks à la façon des sideshow en vogue dans les années trente.
A l'étage sont présentés les dessins et photos des manèges d'André Chéreau, constructeur forain basé à Angers après guerre. Les dessins préparatoires à la réalisation de manèges en métal de 1945 à 1965. Témoignage nostalgique de manèges souvent disparus, ils sont accompagnés de photographies prises dans les ateliers.